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2022 DB GAPS 투자대회: 팀 딥인투 6월 운용보고서 6월에는 초기에 상위 30%를 능가하는 수익률을 기록한 뒤에 한 번도 상위 30%에 위치한 적이 없다. 솔직히 이렇게 낮은 순위에 위치할 것이란 생각은 못했다. 하이일드 채권과 S&P500 선물, 그리고 국고채 10년물을 포트폴리오에 높은 비중으로 편입한 게 패착이었다고 생각한다. 큰 낙폭을 낮은 뒤에 아직까지 수익률이 회복되지 않고 있다. 대회 예선기간인 6월부터 현재까지 주요국 증시가 정말 좋지 못한 모습을 보이고 있다보니 초기에 현금비중을 높게 가져가면서 자산가치 하락을 최소화한 팀이 현재까지 좋은 퍼포먼스를 보이고 있는 것 같다. 왜냐하면 수익률 상위 1위에서 5위까지의 순위가 거의 바뀌지 않았기 때문 이번에도 성과분석, 그리고 리밸런싱에 대한 근거를 작성해야 했다. 6월의 운용보고서. 하락장이 .. 2022. 7. 28.
2022 DB GAPS 투자대회: 팀 딥인투 6월 투자계획서 처음으로 팀 단위로 출전하게 된 DB GAPS 투자대회. 투자 계획서를 먼저 제출해야 했다. 어떠한 운용철학을 바탕으로 투자할 것인지를 묻는 질문에 우린 시황을 예측하기 보다 데이터에 기반하는 즉, 추세를 추종하는 전략을 선택했다. 자산별, 그리고 개별상품 순으로 얼마나 비중을 할애할 것인지, 전망은 어떠한지 등 매크로적인 차원에서 분석해야 한다. 주식 외에도 해외채권(하이일드)과 금, 원유에 대한 분석도 요구한다. 더 분량은 많지만, 이러한 틀로 작성했다. 분량은 대략 10페이지 정도가 나왔다. 동적 자산 배분 전략을 처음 접해 봐서 이해하기가 어려웠다. 절대모멘텀에 마켓타이밍 전략을 함께 적용하는 것이 하락장에서 수익률을 방어할 수 있다고 하여 선택했는데, 아직 미숙한 투자자라 실제 투자에 적용하는데.. 2022. 7. 28.
[국내주식] F&F 기업분석(산업분석) 산업분석 아직 견조한 시장, 하지만 먹구름이 몰려온다(?) [Summary] 2021년에 이어 2022년 상반기 팬트업 소비 수요의 연장선상에 있다고 여겨질 만큼 국내 의복 소매판매 성장은 견조했다. 팬데믹 기간 동안 의류 기업들이 오프라인에 치중해 있던 유통 구조를 온라인으로 이전시키며 내실의 변화를 꾀한 점이 의류 섹터의 투자 매력을 부각시켰다. 글로벌 소비 둔화 우려가 커지고 있고, 인플레이션이 지속되는 상황에서 경기침체에 대한 우려로 각국 증시가 하락하고 있지만 중국은 경기부양책을 시행하며 부진했던 경제지표가 개선되고 있다. 미국, 유럽 등의 주요국과 중국 간의 디커플링이 지속될 것이란 전망이 나오며 중국 경제와 밀접한 관계에 있는 국내 일부 업종도 수혜를 입을 것으로 예상한다. 특히 산업재와 임.. 2022. 7. 28.
[해외주식] 테슬라 슈퍼차저, 일반 전기차에도 공유!(테슬라 주가 전망) 안녕하세요 노아의 부자연구소입니다. 오늘은 전기차 업체인 테슬라와 관련된 소식을 가져왔습니다. 테슬라가 자사 차량 보유자만 사용할 수 있던 자체 고속 전기차 충전소인 슈퍼차저를 이르면 내년부터 경쟁사에 개방한다고 합니다. 슈퍼차저의 타사 개방과 네트워크 확충은 도널드 트럼프의 뒤를 이은 바이든 대통령이 취임한 이후 꾸준히 밀어붙인 '미국 전기차 시장 확대'의 전략의 일환입니다. 바이든 행정부의 전기차 시장 확대와 관련된 구체적인 전략은 다음과 같습니다. 1. 내연기관차의 평균연비목표 상향(트럼프 시절 리터당 13.6km -> 리터당 17km로 규제 강화) 2. 전기차 세금공제 확대 3. 충전소 구축 로드맵 수립 (환경에 진심인 바이든 정부는 2030년 말까지 50만개 이상의 신규 공공 충전소를 배치하고 .. 2022. 7. 27.
[해외주식] 한 배에 탄 넷플릭스와 마이크로소프트 안녕하세요 노아의 부자연구소입니다. 7월 14일 넷플릭스가 마이크로소프트를 자사 광고사업의 기술&세일즈 파트너로 선정하며 한 배를 타게 됐습니다. 제 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 MS와 관련된 소식이라 관심있게 지켜봤었는데요, 이웃분들과 해당 소식을 나누고 싶어서 포스팅을 작성하게 되었습니다. MS가 액티비전 블리자드를 인수하며 게임사업(스트리밍 게임)에 힘을 준 데 이어 신성장 동력으로 광고 사업을 선정한 것으로 보입니다. 이를 반증하듯 사티아 나델리 MS CEO는 자신의 트위터 계정을 통해 넷플릭스와 자사의 계약 체결 소식을 알렸습니다. 넷플릭스의 광고 파트너 자리를 두고 MS, 구글, 컴캐스트가 경쟁했지만 MS를 제외한 두 기업은 넷플릭스 입장에선 강력한 경쟁자이기 때문에 MS를 선.. 2022. 7. 26.
2022년 7월 주식 매매일지 종합 정말 오랜만에 기록하는 주식 매매일지, 1학기 기말고사 + 여름 계절학기 + 학회 운영진 활동으로 도저히 블로그에 할애할 시간이 없었다. 원달러 환율이 계속해서 상승하면서 최근에는 미국 주식을 거의 매수하지 않고 있다. 달러당 원화값이 1,300원을 돌파한 뒤로는 기존 보유 중인 미국 주식에서 수령한 배당금으로만 주식을 매집하는 상황 최근 들어선 국외 주가지수에 투자하는 국내 ETF와 리츠 상품을 열심히 매수하고 있다. 구체적으로는 TIGER 미국 S&P500과 TIGER 유로스탁스 배당30, 그리고 TIGER부동산리츠 ETF를 또한 절세혜택을 누리기 위해 중개형 ISA에도 꾸준히 자금을 투입해 계좌 잔고를 늘리고 있다. 올 연말까지 잘하면 배당금 10만원을 찍을 수 있을 듯 싶다. 몇 달 전부터 가지고.. 2022. 7. 25.
2022년 07월 20일 주요 경제뉴스 스크랩(무인점포, 기후위기, 반도체) 1. 무인점포 최저임금 인상과 구인난, 기타 원자재 가격의 상승으로 부담을 느낀 자영업자들이 무인점포로 속속 눈길을 돌리고 있다고 합니다. 저희 동네에도 무인 밀키트 판매점과 카페, 아이스크림 판매점을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이에 더해 정부는 '스마트 슈퍼 육성사업'을 통해 소상공인에게 무인 판매시스템 도입을 권하고 있습니다. 심지어 종종 이용하는 PC방도 심야시간에는 무인 점포로 운영되는 것을 보고 빠른 변화에 조금 놀랐습니다. 오늘자 신문기사에선 40대 회사원 강 모씨의 사례를 통해 무인점포의 유행에 대해 이야기하고 있습니다. 무인점포 숫자가 급증하는 데에는 최저임금 상승의 영향도 있겠지만 제 사견으로는 자산가격의 급등과 평생직장 개념의 소멸로 사이드잡에 대한 직장인의 관심이 높아진 것이 큰 영향.. 2022. 7. 20.
2022년 07월 19일 경제뉴스 스크랩 가계대출 평균 금리가 연 7%로 오르면서 최저생계비만 쓰고 생활해도 대출 원리금(원금과 이자를 합한 금액)을 못 갚는 사람이 190만명에 이를 것이라는 분석이 나왔습니다. 18일 금융감독원에 따르면 지난 3월말 기준 2금융권을 포함한 전체 금융권의 가계대출 잔액은 1616조 2,000억원이고 평균 금리는 3.96%로 집계되었다고 합니다. 3월부터 현재까지 기준금리가 큰 폭으로 상승한 만큼 가계대출 평균 금리는 현재 4%를 훨씬 상회할 것으로 예상됩니다. 금감원이 자체적으로 시행한 시뮬레이션에 따르면 향후 가계대출 평균 금리가 3% 포인트 상승, 즉 6.96%에 이르면 총부채원리금상환비율(DSR)이 70%를 넘는 이들이 190만명에 달할 것이라고 합니다. Debt Service Ratio의 약자인 DSR은.. 2022. 7. 19.
기말고사 3일 전..1학기를 정리하며🏋🏻‍♂️ 기말고사를 3일 앞두고 있는 마당에 공부가 너무 하기 싫어서 블로그 포스팅을 적고 있어요 코로나에 걸려 자가격리를 하던 중에 무료함을 달랠 목적으로 우연히 개설한 블로그이지만 이제는 나름 애정을 가진 저만의 공간이 된 것 같습니다. 오늘은 충분히 공부를 했기 때문에 지난 1학기를 되돌아보려 합니다. 잘한 것들 1. 금융투자학회 들어간 것 -한 학기 동안 글로벌 매크로 공부, DB GAPS 투자대회 출전하면서 과제&시험까지 준비하느라 체력적으로 여유가 없었지만 좋은 사람들도 만나고 내 자신의 발전도 있었기 때문에 정말 만족하는 활동!! 2. 학회 임원 된 것 투자대회에 함께 출전한 팀원의 권유로 얼떨결에 운영진(교육학술부)에 지원했고, 함격했다.. 몇일 전 학회장님이 교육학술부장을 맡아보라고 하셔서 당황한.. 2022. 7. 11.
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