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휴머노이드 수혜, 왜 하필 LG전자 같은 '관절 회사'일까 - 숫자를 맞대보면 휴머노이드 테마 수혜 목록에 '세탁기 회사'가 꼽혔다. 최근 국내 증권사 리포트가 LG전자를 휴머노이드 산업의 강자로 보고 목표주가 27만원을 제시했다. 로봇 회사가 아니라 가전 회사가.여기서 끝내면 그냥 뉴스 스크랩이다. 나는 두 가지가 궁금했다. ① 왜 하필 부품 회사가 '강자'인가 ② 그 논리는 숫자를 직접 맞대보면 버티는가.결론부터 말하면 ①은 납득했고, ②는 대체로 버팅는데 딱 한 굳이 애매한 대목이 나왔다. 그 애매한 지점이 이 글에서 제일 재밌는 부분이다.※ 공개된 정보를 정리하고 직접 계산을 곁들인 글이다. 투자 판단과 책임은 각자에게 있다.왜 하필 '관절' 회사인가리포트의 뼈대는 이렇다. 휴머노이드 출하량이 2025년 약 4만6천대에서 2035년 약 594만대로 늘어나면, 부품 수요가 그.. 2026. 10. 27.
AI 인프라 모멘텀 전망 (BofA, 골드만삭스) AI Infra Summit Day 1: AI 인프라 모멘텀은 견고하다 (Bofa)1. 인프라 투자 확대, 둔화 조짐 없음• 2026년 AI 인프라 서밋(산타클라라)에서 NVDA, AMD, INTC, OpenAI, Meta, AWS, Google, CRDO 등과 키노트 진행• AI 인프라 투자는 칩벤더, 프론티어랩, 데이터센터 운영사 전반에 걸쳐 여전히 견고• 추론 연산의 분산화 추세는 지속되나, 범용성 수요도 매우 높음• 메모리·전력·인터커넥트 제약은 지속되며 2027년에는 더욱 타이트해질 전망• 트레이닝 스케일링 법칙은 여전히 유효하며, GPT-6 Astra 등에서 ROI가 점점 가시화• GPU/가속기 수명은 상각 주기를 훨씬 뛰어넘어 10년에 근접• 소프트웨어/최적화가 전력당 성능 개선의 핵심 동력.. 2026. 9. 21.
월별 AI 토큰 사용량 추이 (Citi 증권) Citi, 월별 AI 토큰 사용량 추이 (Monthly AI Token Usage Trend)​월평균 복합 성장률 (MoM CAGR, 25년 1월~26년 8월): 31%​26년 8월 YoY 성장률 (YoY growth) : 2,434%​(토큰 사용량이 증가하는 속도는 최근 들어 더 가속되는 중 : 7월 -> 8월은 약 +53%로, 평균(31%)을 크게 상회) 글로벌 관점에서 AI 토큰 사용량은 그야말로 폭증하는 상황. 90년대 인터넷 대중화 시기에도 이 정도 속도로 관련 산업이 성장했을지 의문이 들 정도의 경이적 성장세 지난 1.5년간 매 월 전 월 대비 토큰 사용량이 평균적으로 30%씩 증가. 단기 부침이 있을 수도 있으나, 본격적으로 AI 에이전트 & AGI가 도입되지 않은 상황에서도 이 정도의 수.. 2026. 9. 21.
IRR(내부수익률) 개념 정리 및 Hurdle Rate와의 차이 1. IRR은 왜 필요한가: 불규칙한 돈 흐름의 번역기투자를 할 때 매달 또는 매년 들어오는 돈의 액수가 일정하다면 수익률 계산은 쉽습니다. 하지만 실제 비즈니스나 부동산 투자는 첫해에 적자가 나다가 마지막 해에 큰돈이 들어오는 등 현금 흐름이 불규칙합니다. IRR(내부수익률)은 이처럼 복잡하게 얽힌 미래의 수익을 ‘매년 몇 %짜리 복리 이자를 주는 금융 상품인가’로 치환하여 직관적으로 이해하게 돕는 지표입니다. 2. 숫자 예시로 보는 IRR의 작동 원리IRR의 개념을 증명하기 위해 초기 투자금 1억 원(10,000만 원)을 투입하는 두 가지 서로 다른 투자처를 숫자로 비교해 보겠습니다.시나리오 A (연 25% 복리 예금 통장)0년 차: -10,000만 원 (투자)1년 차: 0원2년 차: 0원3년 차: .. 2026. 9. 15.
AI인프라 : 가장 큰 병목은 DRAM과 HDD 트렌드포스) AI 인프라 부품별 리드 타임 현황ABF 기판 (ABF Substrates)상태: 심각한 부족 (Very Tight)리드 타임: 현재 48–56주 (균형 기준: 12주)내용: 균형 시장일 때 12주면 충분하지만, 현재는 정상 수준의 4배를 넘는 극심한 공급 부족 상태를 겪고 있습니다.GPU상태: 수급 균형 (Balanced)리드 타임: 현재 20–30주 (균형 기준: 20–30주)내용: 공급과 수요가 안정적인 균형을 이루고 있습니다.DRAM상태: 심각한 부족 (Very Tight)리드 타임: 현재 20주 (균형 기준: 8주)내용: 정상 수준보다 두 배 이상 긴 납기가 소요되고 있습니다.NAND (eSSD)상태: 공급 제약 (Tight)리드 타임: 현재 16주 (균형 기준: 8주)내용: 공급이.. 2026. 9. 15.
반도체 다음은 피지컬AI일까 ? [오픈AI, 휴머노이드 로봇 직접 만든다…올트먼 “누구나 개인용 로봇 가져야”]: 올트먼 CEO는 최근 팟캐스트 ‘소스(Sources)’에 출연해 오픈AI의 로보틱스 사업이 휴머노이드 로봇을 겨냥한 것인지, 아니면 데이터센터용 로봇을 개발하는 것인지 질문을 받자 “둘 다”라고 대답: 올트먼은 다만 로봇의 외형이나 하드웨어 자체보다 로봇을 실제 환경에서 움직이게 하는 피지컬 AI 가 더 어려운 문제라고 강조: 오픈AI 공식 채용 페이지에는 현재 로보틱스 분야에서 액추에이터 설계 엔지니어 등 다양한 직무를 공고 중: 이는 오픈AI가 단순히 다른 업체가 만든 로봇에 AI를 탑재하려는 것이 아니라 로봇의 핵심 구동부부터 직접 개발할 가능성을 시사: 오픈AI가 하드웨어까지 직접 개발하려는 이유는 학습 데이터를 확.. 2026. 9. 15.
HD현대중공업, AI데이터센터향 발전엔진 + SMR전용 공장에 1조원 투자 투자구분 및 목적- 신규시설투자 / SMR 전용 공장, 설비 구축 및 기존 공장 최적화 - SMR 주기기 제작사업 생산시설 구축 투자금액 : 2,386억자본대비 : 2.55% 투자시작 : 2026-10-01투자종료 : 2029-04-30투자기간 : 2.6년 투자구분 및 목적- 대출력 발전엔진 생산능력 확충을 위한 토지 취득 및 공장 신설, 생산설비 구축- 엔진발전 시장 대응을 위한 대출력 발전엔진 생산능력 확충 투자금액 : 8,,336억자본대비 : 8.92% 투자시작 : 2026-09-10투자종료 : 2028-05-31투자기간 : 1.7년 HD현대중공업의 대규모 CAPEX 투자계획 공시가 9월 10일 나왔습니다. 현대중공업은 총 1.07조원을 투자해 발전엔진 신규 생신기지 구축과 SMR 제작 전.. 2026. 9. 11.
오픈AI, 마이크로소프트와 구글 / Ai데이터센터 수요는 견조하다 https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=215118 오픈AI, '프로 요금제' 신규 가입 일시 중단..."기존 사용자 경험 우선" - AI타임스오픈AI가 'GPT-6 아스트라'에 대한 폭발적인 수요로 인해 서버 과부하가 발생하자 최상위 유료 요금제 신규 가입을 전격 중단했다.티보 소티오 오픈AI 제품 담www.aitimes.com 오픈AI가 'GPT-6 아스트라'에 대한 폭발적인 수요로 인해 서버 과부하가 발생하자 최상위 유료 요금제 신규 가입을 전격 중단했다. 티보 소티오 오픈AI 제품 담당 책임자는 10일(현지시간) X를 통해 "기존 사용자들이 최상의 경험을 누리고 아스트라 서비스를 계속 안정적으로 이용할 수 있도록 프로 플랜 구독을 일시 중단한다.. 2026. 9. 11.

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